MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A.

 

Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą" oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 264) zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia pakietu do 2.473.906 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda należących do Skarbu Państwa, stanowiących 53,94% kapitału zakładowego spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, zwanej dalej „Spółką”.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów gotowych i kooperacyjnych dla przemysłu lotniczego (silniki lotnicze, części do silników lotniczych, usługi obróbki cieplnej, cieplno – chemicznej i mechanicznej), maszynowego i motoryzacyjnego (koła zębate, wały korbowe, korbowody, sworznie, korpusy pomp) oraz świadczenie wyspecjalizowanych usług na potrzeby odbiorców sprzętu lotniczego (remonty główne i specjalne silników).

Zainteresowanym podmiotom, które do dnia 27 listopada 2009 roku zgłoszą zainteresowanie zakupem akcji Spółki do Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. pełniącej rolę Doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki oraz przedsta¬wią dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora, (tj. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Re¬jestru Sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację pod¬miotu - z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu oraz ewentualne pełnomocnictwo, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą - dokument potwierdzający tożsamość i ewentualne pełnomocnictwa oraz odpowiednio umocowani przedstawicieli Potencjalnego Inwestora podpiszą dokument pn. „Zobowiązanie do za¬chowania poufności”), zostanie udostępnione w siedzibie Doradcy, odpłatnie (cena 100 zł płatne w kasie MSP, pok.372 w godz. 12.00-14.00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, I Oddział Warszawa, nr 83 1130 1017 0019 9426 2520 0008; począwszy od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego zaproszenia), „Memorandum Informacyjne o Spółce Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A z siedzibą w Kaliszu” (dalej: „Memorandum”), zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie udostępniania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem akcji Spółki należy kierować do:
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biurowiec DELTA, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. (+48 61) 859 59 00, fax. (+48 61) 859 59 01.
Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz udostępnianie Memorandum Informacyjnego jest: Pani Aldona Koźma (aldona.kozma@dga.pl).

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za nabywany pakiet akcji; proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Minister Skarbu Państwa dopuszcza możliwości zapłaty ceny za nabywane akcje w ratach, pod warunkiem zapewnienia przez inwestora zabezpieczenia nieuregulowanej części ceny. Pierwsza rata nie może być mniejsza niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) całkowitej ceny za nabywane akcje. Pozostała kwota podlegać będzie spłacie w okresie nie dłuższym niż 1 rok od dnia zawarcia umowy w sprawie sprzedaży akcji i oprocentowana będzie w wysokości równej wskaźnikowi wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszanym co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji Spółki upływa w dniu 4 grudnia 2009 r. o godzinie 15:00 czasu warszawskiego.
Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji sporządzone w języku polskim, należy złożyć w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V, pok. 337 w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A - Nie otwierać" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora. Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez tych Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności" i odebrali „Memorandum Informacyjne o Spółce".

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.
Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej, przesyłką poleconą wysłaną do dnia 15 stycznia 2010 r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie oraz do zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa zastrzega również, że nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji.

 

ENGLISH VERSION